Datenschutzkonforme Digitalisierung für eine moderne Steuerberatungs-Kanzlei
Einführung von Microsoft 365 und digitalen Arbeitsprozessen unter Einhaltung datenschutz- und berufsrechtlicher Anforderungen für Steuerberater.
Ausgangslage
ie Steuerberatungskanzlei Ammon wollte ihre internen Arbeitsprozesse modernisieren und auf Microsoft 365 umstellen. Als Steuerberater unterliegt die Kanzlei dabei nicht nur der DSGVO, sondern auch berufsrechtlichen Anforderungen an den Umgang mit mandantenbezogenen Daten. Gleichzeitig sollten die Mitarbeitenden in den neuen digitalen Arbeitsweisen geschult und die Transformation der Geschäftsprozesse strukturiert begleitet werden.
Lösungsansatz
CuP Advisory hat die Einführung von Microsoft 365 sowohl datenschutz- als auch compliance-seitig begleitet. Dazu gehörten die datenschutzkonforme Konfiguration der Plattform, die Bewertung relevanter Verarbeitungstätigkeiten sowie die Entwicklung interner Richtlinien für den Umgang mit Mandantendaten in der digitalen Umgebung. Parallel wurden die Mitarbeitenden gezielt geschult, um die neuen Arbeitsweisen sicher und regelkonform im Alltag umzusetzen.
Resultat
Die Kanzlei Ammon arbeitet heute mit modernen digitalen Prozessen, die datenschutz- und berufsrechtlich sauber aufgesetzt sind. Die Mitarbeitenden sind sicher im Umgang mit Microsoft 365 und die Geschäftsprozesse wurden durchgängig digitalisiert. Die Kanzlei hat damit eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum und zukünftige regulatorische Anforderungen geschaffen.
Mathias Ammon
„Die Einführung von Microsoft 365 war für uns ein großer Schritt – technisch, aber vor allem auch berufsrechtlich. CuP Advisory hat uns durch den gesamten Prozess begleitet, von der Konfiguration bis zur Schulung unserer Mitarbeitenden. Wir hätten das ohne diese Unterstützung so nicht umsetzen können."
